以下为腾讯公告原文:
董事会欣然宣布于2016年6月21日,经与Supercell协商后组成及现时由本公司全资拥有的财团已经同意透过买方(财团的全资附属公司)收购Supercell的大部分股权。该交易的条款载于由软银联署公司·若干Supercell员工股东及Supercell的若干前员工(统称卖方)·Supercell·本公司(作为担保人)及买方于2016年6月21日订立的有条件股份收购协议。根据有条件股份收购协议的条款,买方将向卖方收购卖方之Supercell已归属证券,合共占最多约84.3%的Supercell证券。总对价分三期支付,目前预计约为86亿美元。
Supercell是一加在芬兰注册成立的私人公司及移动游戏开发商,其研发的游戏在使用苹果iOS和谷歌Android操作系统的平板电脑和智能手机上运行。自2010年成立以来,Supercell已在市场推出四款主要游戏,分别为“部落冲突(Clash Of Clans)”、“部落冲突:皇室战争(Clash Royale)”、“海岛奇兵(Boom Beach)”及“卡通农场(Hay Day)”。
本公司经咨询Supercell后正与已表示有兴趣投资于财团的潜在共同投资者进行磋商。潜在共同投资者加入财团后,本公司目前预计将透过金融工具(某些金融工具附带赎回权)保持在财团的50%的投票权益。根据相关国际会计准则的规定,本公司会将财团中的股息或分配利润(如有)以股息收入在收益表中列账。本公司不会就本公司于财团的投资以综合基准或权益法列账。
本公司已就买方履行其在股份收购协议项下的所有义务(包括全数支付收购价)向卖方提供担保。
股份收购协议的条款(其中包括)规定:
买方将收购Supercell待售证券;及
Supercell的现有管理层将维持独立营运,Supercell将继续以芬兰为总部。
本公司及Supercell已就在中国分销Supercell开发的游戏订立若干市场营销及合作安排。本公司、财团、买方及Supercell亦已和Supercell员工股东订立了一份股东协议。
本公司总承担(经计及其就买方关于该交易的义务所提供的担保及资金)的最高适用百分比率(定义见上市规则第14.07条)超逾5%但低于25%。因此,该交易构成本公司的一项须予披露交易,并须遵守上市规则第14章的通知及公告要求。
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